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第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始，到原作的最后与孟德萨拉之战中，矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。。有如秘境一般的荒郊野外，逡巡着一个有些落寞的中年垂钓者。他的生活一团混乱，老婆早先离家出走，女儿也患病在身。已过而立之年，却一事无成，俨然一个人生的完败者。他在岸边支起数根钓鱼竿，静静地等待鱼儿的上钩，然后恶狠狠地将它们切成块。太阳西垂，男人似乎没有返家的打算，依然故我地带在这片无人所在。突然，似有鱼儿咬钩，他奋力扯线，拼得精疲力竭，结果发现扯上来的竟是一具女尸（李贞贤 饰）。男人惊恐万分，想要摆脱反被鱼线将他和女尸紧紧缠绕。不久女尸活转过来，惊魂未定的男人又不得不经历一次无常轮回的生离死别…… 本片采用IPone4拍摄，并荣获2011年柏林国际电影节最佳短片奖。。《失明》（导演：李长浩） 电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧…… 《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛） 花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上…… 《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳） 李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章…… 《迷梦》（导演：朴哲洙） 知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些"患者"的故事……。
