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National Geographic在《天才》首季季终后，公布已续订的第二季会聚焦在著名艺术家Pablo Picasso；剧集执行制片Ron Howard在访问中表示，尽管毕加索已经是家喻户晓的名字，但很多人都不知道他的作画的动力﹑有甚么困扰过他，以及他是如何「经历动荡」下，成就自己的伟大艺术。。第二次世界大战刚刚结束，美英法盟军和苏联军队占领柏林，形成东西割据之势。此时，野心勃勃的苏联首领斯大林展开了他的征服世界的称霸计划。在迅速占领东柏林后，为扩大占领区，苏军将东西柏林的交通完全封锁。由于战乱和恶劣的天气整个柏林的物资供给被完全切断，人们笼罩杂一片死亡的阴影中。为了保障柏林两百多万市民及驻军的日常生活，美国政府决定采用空运办法，并调动大规模空军部队日夜向柏林城市空投生活供给物资。历史上最大规模的空投求援行动拉开序幕。英国、法国和其他同盟国家先后加入了这次规模空前的求援行动。然而，在苏军的追击围攻下，空投行动却遭遇重重困难。被困的市民应该如何选择自己的民运？深陷困境的柏林又将如何获得一线生机？。在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。 起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。。