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1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。 队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。罗恩（崔维斯·费米尔 Travis Fimmel 饰）和戴尔（泰莉莎·帕尔墨 Teresa Palmer 饰）是一对亡命天涯的情侣，罗恩杀了人，为了躲避警方的追捕，两人不得不踏上逃往的旅途。为了取得旅费，他们闯入了一个名叫安德鲁（史蒂芬·莫耶 Stephen Moyer 饰）的男人所住的别墅之中，一番纠缠之下，安德鲁同意让戴尔假扮自己的未婚妻，去银行骗过工作人员，将支票兑现。 向来桀骜不驯的戴尔在安德鲁的指导之下开始学习如何成为一名温文尔雅举止得当的贵妇，三人就这样天衣无缝的配合，竟然也成功的骗到了几笔不菲的费用。在此过程中，戴尔开始将粗俗而又暴力的罗恩和温和体贴的安德鲁在内心里进行比较，心中的天平渐渐开始向安德鲁倾倒。。